Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, чьи корни уходят к индейским племенам.
Двое непохожих друг на друга сыщиков вынуждены работать вместе, хотя методы у них совершенно разные. Фу полагается на древние знания и логику, а А-Гуй доверяет интуиции и навыкам следопыта. Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и предотвратить погром в Чайнатауне, пока ненависть не переросла в кровавую расправу.