Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал задуманную операцию наркополицейских. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уйти со службы. В наказание Титова отправляют в наружное наблюдение — ОПУ, где ему приходится работать в паре с тем самым Шухером.
Шухер — педантичный профессионал, привыкший действовать строго по инструкции. Титов же импульсивен и непредсказуем. Разные по характеру, они вынуждены проводить вместе почти всё время. Каждое их задание превращается в череду нелепых ситуаций, но именно благодаря этому дуэту раскрываются сложные преступления.